По данным пресс-службы, книга заявок была переподписана в два с половиной раза, что позволило существенно снизить доходность размещения.
Компания напоминает, что изначально доходность размещения ценных бумаг оценивалась в 9,25-9,5% годовых.
«Это символическое размещение, как для «Кернела», так и для Украины в целом, которое вновь открывает доступ украинских эмитентов к международному долговому рынку после трехлетней паузы. Кроме того, успешное размещение евробондов подтверждает высокую кредитоспособность «Кернела» и доверие к компании инвестиционного сообщества», – отметили в пресс-службе.
Срок обращения дебютных еврооблигаций «Кернела» до 31 января 2022 года, ставка купона установлена на уровне 8,75% годовых.
По данным агентства Bloomberg, доходность еврооблигаций Украины со сроком обращения до 1 сентября 2021 года в настоящее время составляет 8,178% годовых, с обращением до 1 сентября 2022 года – 8,2% годовых.
Еврооблигации агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт» со сроком обращения до 4 апреля 2020 года в настоящее время котируются с доходностью к погашению 8,783%.
Как ожидается, евробонды будут включены в листинг Ирландской фондовой биржи (ISE).
Организаторами сделки выступили JP Morgan и ING Bank.
«Кернел» – крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки.
На долю «Кернел» приходится около 8% мирового производства подсолнечного масла.
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
