По данным агентства, самый «короткий» выпуск, с погашением в 2019 году, котируется на уровне 94,25-95,5% номинала, что предполагает доходность к погашению 9,18-9,59% годовых. Еврооблигации с погашением в 2027 году торгуются в пределах 90-92% номинала с доходностью 8,85-9,15% годовых.
ВВП-варранты торгуются на уровне 40,75-42,75% номинала.
Как сообщалось, держатели 13 из 14-ти выпусков суверенных и гарантированных государством еврооблигаций на общую суму $14,36 млрд и EUR0,6 млрд поддержали их реструктуризацию 14 октября этого года. Согласие не было получено лишь по «российским» евробондам на $3 млрд, срок погашения которых наступает в конце декабря 2015 года.
Кабинет министров Украины 11 ноября поручил выпустить новые еврооблигации и государственные деривативы в рамках завершения реструктуризации 11 выпусков суверенных и трех выпусков гарантированных государством еврооблигаций «Фининпро».
Новые суверенные еврооблигации выпущены номиналом $100 тыс., девятью сериями: первая серия с погашением 1 сентября 2019 года в объеме $1 млрд 154,939 млн, вторая с погашением 1 сентября 2020 года в объеме $1 млрд 530,997 млн, третья с погашением 1 сентября 2021 года в объеме $1 млрд 377,761 млн, четвертая с погашением 1 сентября 2022 года в объеме $1 млрд 354,820 млн, пятая с погашением 1 сентября 2023 года в объеме $1 млрд 330,114 млн, шестая с погашением 1 сентября 2024 года в объеме $1 млрд 315,072 млн, седьмая с погашением 1 сентября 2025 года в объеме $1 млрд 306,032 млн, восьмая с погашением 1 сентября 2026 года в объеме $1 млрд 295,404 млн, девятая с погашением 1 сентября 2027 года в объеме $1 млрд 286,228 млн.
Процентная ставка по всем указанным ценным бумагам установлена на уровне 7,75% годовых. Процентный доход начисляется и выплачивается дважды в год – 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 марта 2016 года.
Все старые суверенные еврооблигации, кроме бумаг на $3 млрд с погашением в декабре 2015 года, а также ценные бумаги госпредприятия «Финансирование инфраструктурных проектов» с 12 ноября являются погашенными и аннулируются.
Государственные деривативы эмитированы условной номинальной стоимостью $1 тыс. Начальная сумма эмиссии составляет $2 млрд 916,421 млн.
Собственники деривативов могут получить только выплаты, предусмотренные условиями их выпуска, которые зависят от динамики ВВП Украины. Выплаты осуществляются в долларах США.
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
