Держатели еврооблигаций британской горнорудной компании c активами в Украине Ferrexpo одобрили реструктуризацию ценных бумаг с погашением 7 апреля 2016 года на $285,669 млн за счет их обмена на новые со сроком обращения до 7 апреля 2019 года.
Согласно сообщению Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже (LSE), по итогам первого этапа голосования – до 15 июня – компания получила заявки от держателей 84,53% ценных бумаг, из которых 99,42% одобрили сделку. При этом, для того чтобы обмен состоялся, необходимо было согласие не менее 75% голосов, уточняет эмитент.
Кроме того, предложение остается открытым до 30 июня 2015 года.
Как сообщалось, Ferrexpo в конце мая обратилась к инвесторам с предложением обменять оставшиеся в обращении еврооблигации с погашением 7 апреля 2016 года. В частности, предлагается рефинансировать эти ценные бумаги на те же, что были предложены в феврале, – со сроком обращения до 7 апреля 2019 года и ставкой купона 10,375% годовых. При этом по ним предусмотрен амортизационный механизм погашения: 50% номинальной стоимости будет выплачено 7 апреля 2018 года, оставшиеся 50% – 7 апреля 2019 года.
В то же время, по сравнению с февральским предложением, эмитент повысил объем денежного возмещения при согласии на обмен евробондов до 35% номинала (ранее – 25% номинала).
Инвесторы, давшие согласие на обмен до 15 июня 2015 года, получат премию в сумме $20 на каждую $1 тыс. номинала в собственности, при согласии до 30 июня 2015 года – $5 на каждую $1 тыс. номинала в собственности.
Голосование держателей еврооблигаций в отношении указанной схемы запланировано на 2 июля 2015 года. Датой расчета назначено 6 июля 2015 года.
В случае успешного завершения сделки компания выплатит инвесторам $99,985 млн и выпустит новые ценные бумаги с погашением в 2019 году на $185,684 млн.
Ferrеxpo plc владеет 100% акций швейцарской Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 97,34% акций Полтавского ГОКа, 100% Еристовского ГОКа и 99,9% Белановского ГОКа.
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
